Offentligt Uppköpserbjudande

Offentligt uppköpserbjudande är ett offentligt bud riktat till aktieägarna i ett börsbolag att köpa samtliga eller del av aktierna i bolaget.

Erbjudandet är en del i att exekvera på Vertiseits strategi för internationell tillväxt och bidrar till att stärka bolagets marknadsposition inom Digital Signage i Europa. Utöver att stärka Vertiseits marknadsposition genom en gedigen kundstock med välkända varumärken bedöms även betydande synergier och samordningsvinster finnas mellan bolagen, såväl vad avser intäkter som kostnader.

Tillsammans med MultiQ bedöms Vertiseit-koncernens ARR (Annual Recurring Revenue) överstiga 116 MSEK, vilket skulle innebära ett viktigt steg i att nå det långsiktiga målet om 200 MSEK ARR vid utgången av 2024.

Vertiseit har erhållit bindande utfästelser om accept av Erbjudandet från tre av de största aktieägarna i MultiQ: Mikrolund Holding AB (kontrollerat av Lars Pålsson), AB Grenspecialisten (kontrollerat av Martin Gren) och Mejvik Consulting AB (kontrollerat av Lars-Göran Mejvik). Dessa aktieägare äger totalt 46,6 procent av samtliga aktier och röster i MultiQ.

MultiQs styrelse har bildat en oberoende budkommitté som avser att i enlighet med Takeover-reglerna ge en oberoende värderingsexpert i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande (en så kallad “fairness opinion”) avseende Erbjudandet. Den Oberoende Budkommittén kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt värderingsutlåtandet, senast två veckor före acceptfristens utgång i ett separat pressmeddelande.

Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen 0,95 kronor för  en aktie i MultiQ under de senaste 30 handelsdagarna fram till den 7 januari 2022 uppgår budpremien till mellan 68 och 106 procent, beroende på vederlagsalternativ. Dessa finns utförligt beskrivna i Vertiseits pressmeddelande från den 10 januari 2022. . Beräkningarna är baserade på ett värde per B-aktie i Vertiseit om 47,50 kronor vilket motsvarar stängningskursen för B-aktier i Vertiseit den 7 januari 2022, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Budpremien uppgår till mellan 68 och 106 procent, beroende på vederlagsalternativ, jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 0,95 kronor för aktie i MultiQ under de trettio handelsdagarna fram till och med den 7 januari 2022. Beräkningarna är baserade på ett värde per B-aktie i Vertiseit om 47,50 kronor vilket motsvarar stängningskursen för B-aktier i Vertiseit den 7 januari 2022, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. 

Tre av de största aktieägarna, tillsammans representerandes 46,6 procent av aktierna i MultiQ, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

För det fall Vertiseit, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i MultiQ avser Vertiseit att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i MultiQ. I samband härmed avser Vertiseit att verka för att MultiQs aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga under Dokument på denna webbplats, preliminärt från och med den 5 april 2022. Erbjudandehandlingen kommer även finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats. Du kommer också att få information om Erbjudandet och hur du går tillväga för att acceptera via din bank eller förvaltare.

Enligt de preliminära tidplanen kommer acceptperioden att vara mellan den 6-27 april. 

Ett av villkoren för fullföljande är att Vertiseit når 80 procent av aktierna i MultiQ, men siktar naturligtvis på en högre andel än så. För det fall Vertiseit blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i MultiQ avser Vertiseit att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i MultiQ. Vid en sådan situation avser Vertiseit att verka för att MultiQs aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vertiseit blir ägare till mer än 80 procent av aktierna i MultiQ samt att en extra bolagsstämma i Vertiseit beslutar om bemyndigande avseende Vederlagsaktierna.

Om Vertiseit inte blir ägare till 80 procent av aktierna har bolaget möjligheten att dra tillbaka budet. Men Vertiseit kan också välja att fullfölja budet även vid lägre acceptans än 80 procent.

Nej.

Vertiseit beräknar att kunna påbörja utbetalning av det kontanta vederlaget i Erbjudandet omkring vecka 19 2022.

Ja, Vertiseit förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. En förlängning av acceptfristen kommer inte fördröja utbetalningen av vederlag till dem som redan har accepterat Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Vertiseit blir ägare till mer än 80 procent av aktierna i MultiQ.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.